دکتر میشل ولف، زنی یهودی که در طول جنگ جهانی دوم در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها زندانی بود، پس از پایان جنگ به خانه‌اش در پاریس بازمی‌گردد. او نمی‌داند که در غیابش، همسرش استانیسلاو پیلگرین که یک ژیگولوی خوش‌تیپ و استاد شطرنج است، با دخترخوانده‌اش فابی رابطه داشته است.

یک پزشک بریتانیایی پس از اینکه به همراه معشوقه‌اش در حین فرار به کانادا دستگیر می‌شود، به اتهام قتل همسرش محاکمه می‌شود.

هیدز با نیروی شیطانیش، هركول پسر زئوس و هرا، خدایان یونانی را به انسان فانی تبدیل می كند و به زمین می فرستد و تا زمانی كه هركول قهرمان واقعی نشود، نمی تواند نزد خدایان باز گردد. او پس از آموزش نزد فیلو موفق می شود تا شهر را از وجود هیولایی غول آسا نجات دهد و سپس عاشق مگ می شود و ...